A medida que a produción de vehículos eléctricos segue crecendo, tamén o fai a demanda asociada de aceiro eléctrico utilizado nos motores eléctricos.
Os provedores de motores industriais e comerciais afrontan un gran desafío. Históricamente, provedores como ABB, WEG, Siemens e Nidec forneceron facilmente as materias primas críticas utilizadas na fabricación dos seus motores. Por suposto, hai moitas interrupcións de subministración ao longo da vida do mercado, pero raramente isto se converte nun problema a longo prazo. Non obstante, estamos empezando a ver interrupcións de subministración que poderían ameazar a capacidade de produción dos provedores de automóbiles durante os próximos anos. O aceiro eléctrico utilízase en grandes cantidades na fabricación de motores eléctricos. Este material xoga un papel fundamental na creación do campo electromagnético utilizado para xirar o rotor. Sen as propiedades electromagnéticas asociadas a esta ferroaliaxe, o rendemento do motor veríase moi reducido. Históricamente, os motores para aplicacións comerciais e industriais foron unha base importante de clientes para os provedores de aceiro eléctrico, polo que os provedores de motores non tiveron ningún problema para asegurar liñas de subministración prioritarias. Non obstante, coa chegada dos vehículos eléctricos, a parte dos provedores comerciais e industriais de motores eléctricos viuse ameazada pola industria do automóbil. A medida que a produción de vehículos eléctricos segue crecendo, tamén o fai a demanda asociada de aceiro eléctrico utilizado nos motores eléctricos. Como resultado, o poder de negociación entre os provedores de motores comerciais/industriais e os seus provedores de aceiro vaise debilitando cada vez máis. A medida que esta tendencia continúe, afectará a capacidade dos provedores para proporcionar o aceiro eléctrico necesario para a produción, o que levará a prazos máis longos e prezos máis elevados para os clientes.
Os procesos que teñen lugar despois da formación do aceiro en bruto determinan para que fins se pode utilizar o material. Un destes procesos chámase "laminación en frío" e produce o que se coñece como "aceiro laminado en frío", o tipo utilizado para o aceiro eléctrico. O aceiro laminado en frío supón unha porcentaxe relativamente pequena da demanda total de aceiro e o proceso é notoriamente intensivo en capital. Polo tanto, o crecemento da capacidade de produción é lento. Nos últimos 1-2 anos, vimos que os prezos do aceiro laminado en frío subían a niveis históricos. A Reserva Federal supervisa os prezos mundiais do aceiro laminado en frío. Como se mostra no seguinte gráfico, o prezo deste artigo aumentou máis dun 400 % con respecto ao seu prezo en xaneiro de 2016. Os datos reflicten a dinámica dos prezos do aceiro laminado en frío en comparación cos prezos de xaneiro de 2016. Fonte: Banco da Reserva Federal. de San Luís. O choque de subministración a curto prazo asociado ao COVID é un dos motivos do aumento dos prezos do aceiro laminado en frío. Non obstante, o aumento da demanda de vehículos eléctricos na industria da automoción foi e seguirá sendo un factor que inflúe nos prezos. Na produción de motores eléctricos, o aceiro eléctrico pode representar o 20% do custo dos materiais. Polo tanto, non é de estrañar que o prezo medio de venda dos motores eléctricos aumentou nun 35-40% en comparación con xaneiro de 2020. Actualmente estamos entrevistando a provedores de motores comerciais e industriais para unha nova versión do mercado de motores de CA de baixa tensión. Na nosa investigación, escoitamos numerosos informes de que os provedores teñen dificultades para subministrar aceiro eléctrico debido á súa preferencia polos clientes de automóbiles que realizan grandes pedidos. Oímos falar por primeira vez a mediados de 2021 e o número de referencias a el nas entrevistas de provedores vai en aumento.
O número de vehículos que usan motores eléctricos na transmisión aínda é relativamente pequeno en comparación cos vehículos que usan motores de combustión interna convencionais. Non obstante, as ambicións dos principais fabricantes de automóbiles suxiren que o equilibrio cambiará rapidamente durante a próxima década. Entón, a pregunta é, canto de grande é a demanda na industria do automóbil e cal é o prazo para iso? Para responder á primeira parte da pregunta, poñamos o exemplo dos tres maiores fabricantes de automóbiles do mundo: Toyota, Volkswagen e Honda. Xuntos representan o 20-25% do mercado mundial de automóbiles en termos de envíos. Só estes tres fabricantes producirán 21,2 millóns de vehículos en 2021. Isto significa que se producirán ao redor de 85 millóns de vehículos para 2021. Para simplificar, supoñamos que a relación entre o número de motores que utilizan aceiro eléctrico e as vendas de vehículos eléctricos é de 1:1. Se só o 23,5% dos 85 millóns de vehículos producidos son eléctricos, o número de motores necesarios para soportar ese volume superaría os 19,2 millóns de motores de indución de CA de baixa tensión vendidos en 2021 para aplicacións comerciais e industriais.
A tendencia cara aos vehículos eléctricos é inevitable, pero determinar o ritmo de adopción pode ser unha tarefa desalentadora. O que está claro, con todo, é que fabricantes de automóbiles como General Motors comprometéronse coa electrificación total para 2035 en 2021, levando o mercado de vehículos eléctricos a unha nova fase. En Interact Analysis, realizamos un seguimento da produción de baterías de ión-litio utilizadas en vehículos eléctricos como parte da nosa investigación en curso sobre o mercado das baterías. Esta serie pódese usar como indicador da taxa de produción de vehículos eléctricos. A continuación presentamos esta colección, así como a colección de aceiro laminado en frío mostrada anteriormente. Xuntalos axuda a demostrar a relación entre o aumento da produción de vehículos eléctricos e os prezos do aceiro eléctrico. Os datos representan o rendemento en comparación cos valores de 2016. Fonte: Interact Analysis, Federal Reserve Bank of St. Louis. A liña gris representa a subministración de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. Este é o valor do índice e o valor de 2016 representa o 100%. A liña azul representa os prezos do aceiro laminado en frío, de novo presentado como un valor índice, con prezos de 2016 ao 100%. Tamén mostramos a nosa previsión de subministración de batería de vehículos eléctricos representada por barras grises con puntos. Pronto notarás un forte aumento dos envíos de baterías entre 2021 e 2022, con envíos case 10 veces superiores aos de 2016. Ademais disto, tamén podes ver o aumento do prezo do aceiro laminado en frío no mesmo período. As nosas expectativas sobre o ritmo de produción de vehículos eléctricos están representadas pola liña gris de puntos. Agardamos que a brecha entre a oferta e a demanda de aceiro eléctrico se amplíe nos próximos cinco anos, xa que o crecemento da capacidade queda por detrás do aumento da demanda deste produto na industria dos vehículos eléctricos. En definitiva, isto levará a unha escaseza de subministración, que se manifestará en prazos de entrega máis longos e prezos máis elevados dos coches.
A solución a este problema está en mans dos provedores de aceiro. En definitiva, é necesario producir máis aceiro eléctrico para cerrar a brecha entre a oferta e a demanda. Agardamos que isto suceda, aínda que lentamente. Mentres a industria siderúrxica se enfronta a isto, esperamos que os provedores de automóbiles que están máis integrados verticalmente na súa cadea de subministración (especialmente os subministros de aceiro) comecen a aumentar a súa participación mediante prazos de entrega máis curtos e prezos máis baixos. necesarios para a súa produción. Os provedores de motores levan anos considerando isto como unha tendencia futura. Agora podemos dicir con confianza que esta tendencia comezou oficialmente.
Blake Griffin é un experto en sistemas de automatización, dixitalización industrial e electrificación de vehículos todoterreo. Desde que se uniu a Interact Analysis en 2017, escribiu informes detallados sobre os mercados de motores de CA de baixa tensión, mantemento preditivo e hidráulica móbil.
Hora de publicación: 08-ago-2022